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无风扇工控机 【调研快报】汇川技术接待汇丰银行等272家机构调研

blog 2020-11-02 10 0

  汇川技术2020年11月02日发布消息,2020年11月01日公司接待汇丰银行等共272家机构调研,接待人员是董事、副总裁、董事会秘书宋君恩。

  1)行业需求的角度:中国制造业的竞争优势表现较强,疫情的冲击进一步加强制造业的优势;2)周期性需求以及新基建需求的拉动, 部分2019年积压的需求得到爆发;3)进口替代加快;4)新能源汽车造车新势力获得市场认可。

  1)公司实施管理变革,包括流程、价值观的梳理、规则的对齐等,在公司内部形成统一思想;2)公司战略管理输出,包括战略目标、战略执行、组织绩效等;3)公司新文化和“价值创造”激励体系,在公司内部实施激励体系的变革;4)市场端“行业+TOP客户+区域分销”模式的实施,前中后台分工协作。

  公司2020年1-9月实现营业总收入80.98亿元,同比增长65%;归属于上市公司股东的净利润14.98亿元,同比增长131.93%;综合毛利率为39.35%,同比上升1.08百分点。

  公司2020年7-9月实现营业总收入33.14亿元,同比增长51.39%;归属于上市公司股东的净利润7.24亿元,同比增长192.49%;综合毛利率为38.69%,同比上升3.84百分点。

  1-9月收入情况:剔除贝思特并表因素,原有业务收入59.22亿,同比增长41.32%;贝思特单体实现收入约21.76亿元。收入增长主要来自公司通用低压变频器、通用伺服系统、控制系统、无风扇工控机。工业机器人、新能源乘用车电控等产品收入取得快速增长。

  1-9月毛利率情况:剔除贝思特并表因素,公司综合毛利率44.23%,同比上升3.08百分点;贝思特单体毛利率26.08%。毛利率提升主要是产品结构变化,伺服、PLC和部分变频器占比增加,采购降本及制造成本降低等因素贡献较大。

  1-9月归母净利润情况:剔除贝思特并表因素,公司归母净利润12.53亿元,同比增长93.96%;贝思特单体归母净利润贡献2.45亿元。公司归母净利润变动主要原因:① 收入取得快速增长;② 产品销售结构变化及降本增效措施初见成效:公司伺服系统、控制系统、电梯一体化、新能源乘用车电控等产品毛利率同比有所提高;③ 销售费用、管理费用、研发费用增速低于收入增速;④ 增值税软件退税和政府补助金额增加。

  费用情况:公司费用低于收入增速。1-9月公司销售费用5.66亿元,同比上升34.80%,管理费用4.13亿元,同比上升44.2%,研发费用7.46亿元,同比上升23.5%;7-9月公司销售费用2.05亿元,同比上升20%,管理费用1.41亿元,同比上升12%,研发费用2.42亿元,同比上升3.58%。销售、管理、研发费用增加的原因是:① 贝思特并表影响;② 员工薪酬增加。财务费用1-9月-1200万,同比增长-130.86%;7-9月-4400万,同比增长-262.96%。财务费用变动的原因是:①汇率波动影响,汇兑收益增加;② 定期存款增加,计提的利息收入增加;③ 活期协定存款增加,活期结息增加。

  1、通用自动化业务:包括通用变频器、通用伺服系统、PLC、电液伺服系统等。2020年1-9月通用自动化业务(含电液SBU)实现销售收入约33.96亿元,同比增长63.61%,其中,通用变频实现销售收入15.51亿元,通用伺服实现销售收入12.77亿元,PLC&HMI实现销售收入3.24亿元,电液伺服系统实现销售收入2.44亿元(不含伊士通)。

  面对上半年下游行业的“危”与“机”,通用事业部积极识别风险,强攻击抓机会,充分发挥快速响应客户需求的优势。在市场拓展方面,以 “行业+TOP客户+区域分销” 结合的进攻性组织,聚焦资源重点拓展细分行业大客户与目标客户,依托渠道做实区域市场;在行业运作方面,以“驱动+控制+工艺+软件”的模式,为客户创造价值。通过积极的市场拓展,公司在高端制造及下游设备国产化进程方面深挖进口替代机会,1-9月自动化业务六大板块皆实现快速增长。

  2、电梯业务:从报表来看,电梯业务(含贝思特并表贡献)1-9月实现销售收入31.71亿元,同比增长82%。2020年前三季度,电梯行业整体受国外新冠疫情影响,公司电梯业务进一步落实与贝思特融合效应,电梯整体业务保持稳健增长。前三季度,大配套业务增长快速;跨国企业业务项目丰富,进展符合预期;贝思特嘉善生产基地进一步融入公司国内电气业务,打破产能瓶颈。

  3、新能源汽车业务:1-9月实现销售收入6.31亿元,同比增长85%。新能源汽车业务整体围绕精益经营,聚焦战略客户,聚焦优质项目。前三季度,公司乘用车业务造车新势力客户订单快速增长,同时,物流车业务快速增长,但客车业务有所下滑。目前,在国内可达客户层面,乘用车电机、电控、电源等产品均取得一线主机厂定点。通过公司内部精益运营,公司产品销量提升,新能源汽车产品毛利率得到改善。

  4、工业机器人业务:工业机器人业务(含上海莱恩)1-9月实现销售收入1.2亿元,同比增长71%。公司以“核心部件+整机+视觉+工艺”综合解决方案积极拓展下游行业,在3C、锂电等行业增长较好,实现批量销售。同时,公司工艺团队布局进展良好,积极拓展传统产业新机会市场。

  5、轨道交通业务:1-9月实现销售收入2.17亿元,同比下滑28%。轨交业务经营持续攻坚新项目和维保市场,目前存量订单约11亿元,持续推进交付;报告期获得苏州地铁1号线牵引系统维保项目。

  2-6月份,公司积极保生产保交付方面保交付,强攻击抓机会;二季度,公司内部积极推进变革驱动和战略牵引,从战略意图到复盘,再到创新点、业务设计、核心竞争力打造,都做了详细规划,需要持续落地。通过变革驱动和战略牵引,推进公司各个资源配置和组织保障。

  公司实施两个重大事项:一、公告实施第五期股权激励;二、向特定对象发行股票:2020年9月,公司发布公告,拟向特定对象发行股票募集资金约21.3亿元,用于收购汇川控制49.00%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目及补充流动资金。

  以上对2020年度经营业绩的预计是公司财务部门初步测算的结果,主要是基于公司今年业绩的表现:① 公司通用低压变频器、通用伺服系统、控制系统、工业机器人、新能源乘用车电控等产品收入取得快速增长;② 产品销售结构的变化及公司降本增效措施初见成效,使伺服系统、低压变频器、控制系统等产品毛利率较上年同期有所提高;③ 公司销售费用、管理费用、研发费用增速低于收入增速;④ 公司收到的增值税软件退税和政府补助金额增加;⑤ 公司新增合并主体贝思特,使公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长(公司从2019年7月将贝思特纳入合并报表范围)。

  ① 管理上,继续推进变革高效运营,用流程驱动组织,以及将流程IT化,让运营更高效;

  回复:目前公司治理、公司战略和LTC三个变革项目中:公司治理项目接近尾声,后续持续落地;公司战略项目,从公司级的战略角度,按照一定的方法论对公司战略进行分解,事业部进行承接,使得战略去持续落地;LTC项目,项目周期三年,目前完成流程和框架的搭建以及活动类的框架设计,在公司内部输出了一些阶段性成果和模板等。今年新增IHR(集成人力资源)、IPD(集成产品开发)和ISC(集成供应链)三个子项目:IHR(集成人力资源)项目,对公司治理、人力资源纲要等内容进行承接和落地;IPD(集成产品开发)项目,目前对产品开发流程进行架构设计;ISC(集成供应链)项目近期启动。

  从进展上看,目前进展最大的是公司治理和公司战略。公司治理,一方面,将公司管理思想进行统一;另一方面,输出了经营方针、人力资源管理纲要、管理架构等方面的成果,公司成立了EMT、执董会等会议制度,驱动高效管理决策。公司战略层面,相关方法论已经在市场拓展层面发生积极作用。

  回复:进攻型组织是以行业线+TOP客户产量+区域销售的综合性销售组织,一是面对下游装备制造业的细分行业所推行的行业线运作,通过对细分行业工艺的理解与应用,为客户输出“工艺+工控”的综合产品解决方案;二是以TOP客户需求为导向,从为客户提供低成本解决方案到为客户创造价值;三是区域销售运作,通过区域终端、大终端和区域的紧密配合,积极进攻区域型散单市场。进攻型组织的目的,最终要真正为客户提供高效的解决方案、为客户创造价值。

  回复:SV660系列伺服,其产品性能、易用性、成本控制等方面都有比较大的提升。AC800系列智能控制器是控制层的核心产品,定位中高端应用,包括多轴点胶、多线能够提供比较复杂的运动控制功能,是公司进攻高端应用领域的一个强有力武器。这两个产品是公司今年增长快速的产品,也是汇川在高端领域进口替代的有力武器,后续将继续加强产品方面的竞争力。

  回复:在公司级的战略规划里,海外业务在未来3-5年有较为重要的战略布局。目前,公司工控产品在国内的领先地位已经确定,正积极拓展至海外市场。在公司已经形成行业领先优势的细分领域,如空压机、空调制冷、电梯、注塑机等,以行业线运作的模式向行业提供整体解决方案。

  A:公司18年收购德国PA,对德国CNC团队技术进行充分地学习与吸收,今年已实现产品化,目前在大功率激光、雕刻等应用领域实现试机和小批量销售。CNC仍在不断的完善,随着市场拓展以及在泛机床领域的进一步应用,产品力与产品竞争力将进一步得到提升。

  回复:软件能力在公司级的战略规划占据重要的布局。公司提出数字化解决方案,是相较传统方案更为高阶的解决方案。近期公司的向特性对象发行股票预案中,涉及两个数字化相关的项目,第一个,是内部的数字化运营,通过引入IT系统将公司内部流程IT化,以提升公司整体决策效率;第二个,是工业软件技术平台研发项目,该项目涉及3个子项目:① 研发统一的智能控制器软件平台,将公司全系列控制器产品(包括PLC、CNC控制器、机器人专用控制器等)全面拉通,实现控制器软件平台的全面统一。通过智能控制器软件平台,企业可以在统一的平台上实现不同类型控制器产品的操作模块开发、多控制器管理以及运行数据的分析诊断等;② 研发全集成自动化工程软件平台,实现信息安全、系统配置、工艺开发与管理、调试、监控、下载等操作的全集成开发功能;③ 研发数据中台,通过提取工业设备、生产、运营等各个板块的数据,统一数据标准和口径,对数据进行计算和加工,进而为用户提供数据服务。

  A:目前机器人业务产品中,减速机以日本进口为主的,其它核心产品及部件,包括整机、控制系统、视觉产品和丝杠等,已实现全部自主研发、全部国产化。

  回复:目前IGBT供应正常。考虑到海外疫情具备一定的持续性,公司对核心原材料实施多产品储备策略,加大储备量,同时在工业级产品应用上加速国产化替代。

  接待过程中,与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。

  近期国盛智科、金固股份、三七互娱、汇川技术、宏大爆破、焦点科技等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

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