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嵌入式工控机合纵联盟汪劲松:工业自动化巨头西门子的转型之路

blog 2021-04-28 15 0

  西门子自1847年成立至今,已有174年历史,西门子发展经历了电气化-自动化-数字化,其发展史也是全球工业发展史的写照。西门子发展至今可以分为三个阶段。(1)1847年-1860年:崛起于工业2.0,以电气业务为主。西门子成立初期主要以电报业务为主,陆续承接了俄罗斯和英国等电报线路的铺设,为西门子赢得创业第一桶金。但是真正让西门子崛起是电气业务,1866年,西门子发明了实用型发电机,随后陆续推出了有轨电车、电梯、收音机、电视机等,并在1939年发展成全球最大电气工程公司;(2)1960年-2000年:发展于工业3.0,以自动化业务为主。1960年,西门子开始推出工业数控系统,1973年,西门子研制出第一台可编程逻辑控制器(PLC),至今西门子已经成为了全球数控系统的领导者。同时,西门子的伺服电机、变频器、HMI等工控产品也在全球占据重要地位。此外,西门子在数字电话交换机、手机等通讯领域也有持续开拓。(3)2000年至今:发力工业4.0,以数字化业务为主。2000年后西门子开始剥离其硬件资产,为其数字化业务转型蓄力。分别出售了手机业务、通信部门、汽车电子业务、照明业务、家电业务等。同时,收购了ORSI、UGS、COMOS、Camstar等工业软件企业。2014年5月,西门子对外发布了名为“2020公司愿景”的新战略,数字化工业将成为了西门子全新战略的重中之重。

  本周核心观点:(1)全面把握高端制造、智能制造主题,围绕工业装备数字化、工业互联自动化的大方向优选标的。重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业控制装置优势品种川仪股份,激光产业用控制系统柏楚电子、激光器龙头锐科激光等,重点关注DCS龙头并切入工业软件体系的中控技术、关注工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技术、绿的谐波等;(2)把握“碳达峰,碳中和”主线,光伏设备领域,工艺迭代呈现加速趋势,高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求,捷佳伟创、奥特维等公司持续推荐;锂电设备处在行业扩容的大赛道上,行业景气度抬升,设备公司具备贝塔属性,持续关注克来机电、先导智能等;核电领域,我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节,重点推荐江苏神通、中密控股等;(3)低估值二线龙头迎来价值再发现,重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控,防爆电器龙头华荣股份,电驱减速箱齿轮龙头双环传动,消防报警系统龙头青鸟消防等;(4)考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性,继续重点推荐广电计量,斯莱克,关注华测检测、安车检测、捷昌驱动、安徽合力等。

  行业动态综述。工程机械方面,CME预估2021年3月挖掘机(含出口)销量79035台,同比增长60%;工程机械持续高景气,建议重点关注;油气方面,全球油价持续走高,无风扇工控机重回60美元/桶以上,油气勘探开发有望逐步回暖,管网加速建设的大逻辑正逐步兑现,建议重点关注油气装备行业;光伏方面,产业链整体供需将保持偏紧局面,需求和盈利提升驱动中游供应商扩产意愿不断增强,设备厂商率先受益。

  锂电方面,全球电动化趋势明确,动力电池厂商扩产积极性稳步提升,龙头设备企业有望充分受益。机器人方面,2021年1-3月我国工业机器人产量累计同比增长108%;汽车和3C需求开始回暖,此外,嵌入式工控机!大基建和新基建加速,轨道交通、航空航天、医疗器械、工程机械等高端细分市场给机器人行业带来了不少新订单。

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