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东吴证券--电气设备新能源行 嵌入式工控机业周报:电动车、光伏、工控Q1销售和排产两旺

blog 2021-02-22 9 0

  电气设备9004上涨0.43%,表现强于大盘。光伏涨1.3%,工控自动化涨0.73%,发电设备涨0.42%,发电及电网跌3.6%,新能源汽车跌3.9%,锂电池跌5.84%,风电跌6.58%,无风扇工控机,核电跌7.73%。

  ST华仪、兆新股份;跌幅前五为东方日升300118)、林洋能源601222)、台海核电002366)、亿晶光电600537)、嘉泽新能601619)。

  行业层面:电动车:工信部最新申报车型公布:秦PLUSEV、小鹏P磷酸铁锂版、ID.6X、埃安Y亮相;欧洲1月主流9个国家电动车销量9.1万辆,同比+51%,环比下滑59%;苹果汽车确定向起亚投资4万亿韩元,2024年量产10万辆;比亚迪002594)1月新能源汽车销量20178辆,同比+183%,环比-30%,汉销量1.2万辆,环比微增;蔚来1月交付7225辆新车,同比+352.1%,环比+3%;小鹏汽车交付量首破六千,同比+470%,环比+6%;理想1月交付5379辆,环比-12%,同比+356%;特斯拉获至少十亿欧元资金支持以建造柏林工厂;因显示屏问题,特斯拉召回13.5万辆ModelS和ModelX;度正招揽江浙沪造车人才,合资公司或落地上海;蜂巢无钴正极材料下线;华为、北汽新能源合作推新车,将于4月发布;宁德时代300750)与永福股份300712)成立合资公司,聚焦智慧能源产业;新能源:中电联:预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿Kw,非化石能源装机1.4亿kW;国家电投:力争2021新增15GW以上风电光伏装机;进军光伏,宁德时代投资永福电通;隆基中环抢购400亿硅料,光伏产业头部抱团不停;中环/隆基上调单晶硅片价格,0.1~0.15元/片;新疆大全顺利过会。工控&&电网:1月制造业PMI51.3,环比-0.6pct,其中大型/中型/小型企业52.1/51.4/49.4,环比分别-0.6pct/-1.3pct/+0.6pct。

  公司层面:宏发股份600885):1)20年营业收入78.2亿元,同比增长10.42%,归母净利润8.32亿元,同比增长18.19%。东方日升:1)20年营收150-170亿元,归母净利润1.6-2.4亿元,同减75.35%-83.57%;2)2020年扣非净利润为负,公司债券上市中止。孚能科技:20年亏损2.72-4.08亿元,比上年减少4.03-5.40亿元。恩捷股份002812):1)上海恩捷和Polypore对孙公司江西明扬增资,增资后分别持有51%和49%股权,引入Celegard干法技术;2)拟在江西投建干法,总投资20亿共20亿平。九号公司:20年归母净利润5591-8386万元,比上年增加5.11-5.39亿元。隆基股份601012):与中能签订长期多晶硅料采购协议,采购量不低于9.14万吨。

  宁德时代:1)不超过120亿,分两期建设动力电池宜宾制造基地五、六期;2)不超过120亿建设动力及储能电池肇庆项目(一期);3)时代一汽拟投不超过50亿,分两期建设动力电池生产线亿股非公开发行限售股将于2月4日上市流通。三花智控002050):1)回购期限届满,未回购公司股份,因违法股票上市规则被警告;2)成为上汽集团600104)独家零部件供货商,销售额累计超10亿;3)再次成为通用汽车北美大型电动车平台热管理集成组件独家供货商,销售额预计超过9亿。比亚迪:1月新能源汽车销2.02万,同增182.88%,环比降低30%;燃油汽车销2.22万,同增23.19%,环降19.1%;电池装机总量约为1.754GWh,同增379%,环降15%。阳光电源300274):向不超过35名特定对象发行A股不超过4.37亿股,总额不超过41.6亿。林洋能源:实际控制人陆永华先生接到留置通知,协助监察机关配合相关调查事项。

  欣旺达300207):全资子公司于近日成为东风柳汽磷酸铁锂电池包供应商。科达利002850):拟在四川宜宾设立全资子公司,并分两期各18个月投资结构件项目,预计不超过10亿元,产值约20亿元。

  当升科技300073):签订战略采购协议,8年内力勤资源累计供应不少于4.32万吨且不高于14.9万吨镍原料;累计供应不低于5400吨且不高于1.83万吨钴副产品。嘉元科技:2020年度实现12亿元,同下17%;归母净利1.85亿元,同下44%。多氟多002407):非公开发行A股获证监会核准批复。寒锐钴业300618):非公开募集总额为19亿元,2月8日可上市流通。赣锋锂业002460):认购Bacaora新增股份5333万股,认购后由25.74%增加到29.99%。赣锋锂业:归母净利润9.1-10.7亿元(原为4-5亿元),同增154.14%-198.82%(原为11.71%-39.64%)。:爱旭股份600732):非公开发行2.06亿股2月18日可上市流通。福莱特601865):通过了新增发行H股方案,总数不超过7600万股。

  投资策略:电动车21年Q1尽管春节生产和销售都很火爆,22月排产因春节环比下降20%好于预期,1Q1预计环比4Q4持平超预期,碳酸锂价格快速上涨至77万++,六氟、正极价格均上涨,供应链明显紧张,121年国内预计200--0220万++,同增50--60%;欧洲尽管1月销量环比下降55-60%,同增50%,主要12月冲量影响,121年预计200--0220万,同增70--80%;美国拜登上任后鼓励购买电动车或将推税收减免计划,21年电动车中国、欧洲和美国均是爆发之年,均有望超预期高增,强烈推荐电动车全球龙头和价格弹性龙头。中国02060年碳中和,02030年碳达峰,2025年非化石能源占比20%,2030年25%超预期,欧盟碳排放目标提升到55%,美国拜登上任重新加入巴黎气候协定,都将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程,20年国内装机48GW,同增60%;21年60GW+,20年全球140GW+,同增20%,1Q1淡季龙头需求好,121年确定性大年,全球180GW++,同增30%+,强烈看好光伏龙头。

  工控20年Q2/Q3/Q4增长6.4%/6.7%//6.3%,其中4Q4来看MOEM同比提速到15%,项目型下降4%,下游先进制造、传统制造全面向好,强烈看好工控龙头。电网投资总体持平,结构性倾斜,电网龙头相对表现好,风电20年出货超50GW超预期,21年有担忧,海上风电增长。

  重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户、领先技术和成本优势)、隆基股份(单晶硅片和组件全球绝对龙头、高增长低估值)、汇川技术300124)(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能业务前瞻布局)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、亿纬锂能300014)(动力锂电渐成龙头、电子烟超预期)、天赐材料002709)(电解液&六氟龙头、六氟涨价弹性大)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏)、新宙邦300037)(电解液龙头、氟化工超预期)、华友钴业603799)(钴盐龙头、正极前聚体龙头)、当升科技(正极龙头&SK供应链龙头、海外占比高)、通威股份600438)(硅料和PERC电池龙头、硅料价格坚挺)、锦浪科技300763)(组串式逆变器龙头、业绩高增长)、科达利(结构件全球绝对龙头、锁定宁德和Tesla等)、璞泰来603659)(负极全球龙头、隔膜和设备加强布局)、九号公司(电动平衡车和滑板车龙头、电动两轮车新秀)、福斯特603806)(EVA和POE绝对龙头、感光干膜等上量)、固德威(组串式逆变器龙头、储能逆变器新秀)、中信博(跟踪支架渗透率向好、唯一中国跟踪支架龙头)、晶澳科技002459)(组件一线品牌、前三季度超预期)、国电南瑞600406)(二次设备龙头、电力物联网受益)、嵌入式工控机天合光能(210组件龙头、估值低)。建议关注:海优新材、赣锋锂业、天齐锂业002466)、嘉元科技、诺德股份600110)、比亚迪、三花智控、恩捷股份、多氟多、良信电器、天奈科技、爱旭股份、雷赛智能002979)、欣旺达、福莱特、金博股份、孚能科技、星源材质300568)、国轩高科002074)、思源电气002028)、正泰电器601877)、麦格米特002851)、八方股份603489)、林洋能源、特变电工600089)、金风科技002202)、日月股份603218)、东方日升、许继电气000400)、平高电气600312)、国网信通600131)、思源电气、捷佳伟创300724)、天顺风能002531)、杉杉股份600884)等。

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